daVinci KMU bietet standardisierte, softwaregestützte Prozesse zur effizienten Erstellung und Begleitung der Vorsorgeberatung.

Eine gute Beratung der Personalvorsorge ist aufwendig und know-how intensiv. Wir bieten Ihnen die Lösung!

MEHR ALS DIGITAL

daVinci KMU ist ein einzigartiges Beratungskonzept, konsequent für die spezifischen Bedürfnisse einer professionellen, ganzheitlichen Beratung im Bereich der beruflichen Vorsorge in der Schweiz entwickelt:

 
 

Digitales Beratungstool & Anwendungsschulung

Werkzeuge: Digitales Tool und eigene Qualifizierung gehen Hand in Hand.

Fachausbildung «Beratung in der Personalvorsorge»

Zertifizierung: Sie erhalten als Berater_in zusätzlich zum Tool das nötige Fachwissen, um eine Analyse fundiert durchführen und die Ergebnisse kompetent präsentieren zu können.

Stundenpakete Fachsupport

Fachsupport: Bei Spezialfällen und zur Kontrolle stellen wir den fachlichen Support sicher.

 
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VORTEILE IN EINEM KOMPLEXEN FELD

Die Betreuung von Unternehmerinnen und Unternehmern im Bereich der Personalvorsorge ist komplex und birgt viele Beratungsrisiken:

  • Sind die Mitarbeitenden und die Unternehmer_innen ausreichend versichert und wo liegt der jeweilige Bedarf?

  • Ist die berufliche Vorsorge des Unternehmens marktgerecht?

  • Können die betreuten Unternehmer_innen über ihre berufliche Vorsorge ein ausreichendes Vermögen fürs Alter schaffen?

  • Werden die steuerlichen Möglichkeiten bei der Optimierung der beruflichen Vorsorge unserer Firmenkunden korrekt und effektiv genutzt?

Mit daVinci KMU erhalten Unternehmens- und Kundenberater_innen ein digitales Beratungstool, mit dem sie ihre Kund_innen in diesen Fragen umfassend beraten können. Und das so einfach wie noch nie!

 
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“daVinci KMU ist massgeschneidert für die BVG-Beratung - heute gibt es keine Kundenberatung mehr, in der ich daVinci KMU nicht verwende.”

Nils Ohlhorst, Mitinhaber der Vorsorge Partner AG

NUTZUNGSFREUNDLICH

daVinci KMU ist ein Beratungstool, mit dem Berater_innen gerne arbeiten:

  • Starkes Ergebnis mit verhältnismässig geringem Zeitaufwand

  • Einfache und rasche Erfassung und Darstellung bestehender BVG-Lösungen

  • Intelligente Vorsorgeplan-Vorlagen, einfach und individuell modifizierbar

  • Konkrete Darstellung der Auswirkungen von Verbesserungsvorschlägen

  • Grosse Flexibilität in der Beratung dank Output in Powerpoint

  • Alle wichtigen Steuerberechnungen sind im Tool integriert (z.B. Grenzsteuersatz und Kapitalsteuer 2. Säule).

 
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